M&A გარიგებების მხარდაჭერა გამყიდველის მხრიდან

ეტაპი 1. ჯგუფის რესტრუქტურიზაცია გარიგების დასასრულებლად ეტაპი 2. გამყიდველის Due Diligence ეტაპე 3. ვადის ფურცელი ეტაპი 4. იურიდიული აზრი ეტაპი 5. Step plan ეტაპი 6. გეგმის განხორციელება ეტაპი 7. დოკუმენტების ხელმოწერა და გარიგების დახურვა

ამ ეტაპის მიზანია მომავალი გარიგების გამარტივება და დაბეგვრის ოპტიმიზაცია.

ამ ეტაპზე ჩვენი იურისტები ასრულებენ გასაყიდად დაგეგმილი კომპანიის Due Diligence მუშაობას და შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს შეცდომების გამოსასწორებლად. პოტენციურ მყიდველს მიეწოდება ანგარიში, რომელიც ზრდის შესყიდვის ღირებულებას.

ვადის ფურცლის ეტაპს აქვს დეტალების რამდენიმე დონე, რაც დამოკიდებულია გარიგების სპეციფიკაზე:

განზრახვის წერილი(Letter of intent);
ურთიერთგაგების მემორანდუმი (Memorandum of understanding);
Term sheet - უშუალოდ შეთანხმება გარიგების ძირითად პირობებზე.

ეტაპის მიზანია საგადასახადო ანალიზი, რომლის შედეგია ანგარიში მომავალი საგადასახადო ხარჯების შესახებ.

გარიგების განხორციელების ეტაპობრივი გეგმის მომზადება.

ამ ეტაპზე ადვოკატები შეიმუშავებენ გარიგებისთვის საჭირო დოკუმენტებს:

ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება;
აქციონერთა შეთანხმება;
შეთანხმება ოფციონზე;
კონკურენციის არარსებობის, გაცვლისა და გამჟღავნების ხელშეკრულებები;
Support-დოკუმენტები: კორპორატიული რეზოლუციები და ოქმები;
Disclose Letter. ამ დოკუმენტით გამყიდველი იძლევა გარანტიას, რომ საგადასახადო ვალდებულებები არ ირღვევა და არ არსებობს ვალები.

შამპანური!

M&A გარიგების მხარდაჭერა მყიდველის მხრიდან

ეტაპე 1: ვადის ფურცელი ეტაპი 2: Due Diligence ეტაპი 3: იურიდიული აზრი ეტაპი 4: ეტაპობრივი გეგმა ეტაი 5: გეგმის განხორციელება ეტაპი 6: დოკუმენტების შესრულება და დახურვა

განზრახვის წერილი(Letter of intent);
ურთიერთგაგების მემორანდუმი (Memorandum of understanding);
Term sheet - უშუალოდ შეთანხმება გარიგების ძირითად პირობებზე.

ეს ეტაპი მიუთითებს მყიდველს, თუ კონკრეტულად რას ყიდულობენ და რა პოტენციურ რისკებს შეიცავს.

ამ ეტაპზე ჩვენი იურისტები მოამზადებენ სამართლებრივ და საგადასახადო ანალიზს, რის შედეგადაც შედგება ანგარიში მიზანშეწონილობისა მოსალოდნელი გარიგების სტრუქტურაზე, შესაძლო პრობლემის რაოდენობაზე, პერსპექტიული საგადასახადო ხარჯებისა და სხვა თავისებურებების შესახებ.

ტრანზაქციის განხორციელების ეტაპობრივი გეგმის მომზადება.

ამ ეტაპზე იურისტები ამუშავებენ გარიგებისთვის საჭირო დოკუმენტებს:

შესყიდვის ხელშეკრულება
აქციონერთა ხელშეკრულება
ოპციონის ხელშეკრულება
არაკონკურენციის შეთანხმება, არამოთხოვნის ხელშეკრულება და არასაჯაროობის ხელშეკრულება
მხარდამჭერი დოკუმენტები: საკორპორაციო რეზოლუციები და პროტოკოლები
გამჟღავნების წერილი. ამ დოკუმენტის მეშვეობით გამყიდველი იძლევა გარანტიას, რომ არ არის დარღვეული საგადასახადო ვალდებულებები და არ არის დავალიანება.

შამპანური

პროექტები

Due Diligence объекта энергетики перед сделкой

Due diligence грузинской компании на предмет соответствия требованиям локального энергетического законодательства. Процесс проводился с целью определения наличия у учредителей прав на долю в компании, ее ограничений и других возможных рисков, ставящих под сомнение возможность проведения дальнейшей сделки. Также подготовлен первый проект договора купли-продажи.

Международная FinTech-группа

Подготовка юридического заключения по антимонопольному законодательству, в котором команда REVERA проанализировала необходимость получения согласия антимонопольного органа в связи с передачей акций внутри группы компаний, оценила риски сделки с учетом имеющейся правоприменительной практики и обеспечила взаимодействие с Национальным агентством по конкуренции Грузии.

GameDev-კომპანიის ჯგუფის რესტრუქტურიზაცია

ყოვლისმომცველი კონსულტაცია მოიცავდა ბიზნესის წარმოების სხვადასხვა იურისდიქციის (კვიპროსი, პოლონეთი და საქართველო) ანალიზს, კლიენტის განაწილებული გუნდის გათვალისწინებით, აქციონერთა შეთანხმების მომზადებას, საქართველოში შესაფერისი საგადასახადო რეჟიმის შერჩევას

კერძო ინვესტორი

სესხის საშუალებით საინვესტიციო პროექტის განხორციელების კომპლექსური მხარდაჭერა. კონსულტაციები მსესხებლის მიერ სესხის თანხის დაფარვის ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად. სესხის ხელშეკრულების მომზადება, კლიენტის უფლებების დაცვის ოპტიმალური მექანიზმების ჩამოყალიბების ჩათვლით